Девелопер Glorax по итогам IPO привлечет 2,1 млрд рублей

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Объем привлечения по итогам IPO ПАО "Глоракс" (Glorax) на Московской бирже составит 2,1 млрд рублей, говорится в сообщении девелопера. Оценка соответствует рыночной капитализации компании около 18,1 млрд рублей с учетом дополнительной эмиссии акций.

Цена одной акции в рамках размещения была зафиксирована заранее - 64 рубля. Доля акций в свободном обращении (free-float) по результатам IPO составит порядка 11,6% от увеличенного акционерного капитала компании без учета итогов стабилизации.

Торги акциями "Глоракса" на МосБирже начнутся в пятницу под тикером GLRX. Бумаги девелопера включены во второй котировальный список.

Исходя из цены и объема привлечения, компания разместит порядка 32,8 млн акций новой эмиссии, предельный объем которой - 62,5 млн штук. При полном размещении допвыпуска "Глоракс" привлек бы 4 млрд рублей. Потенциальный объем IPO на старте сбора заявок обозначался как "более 2 млрд рублей".

Несмотря на сложные рыночные условия, IPO прошло с переподпиской, отмечает компания. Размещение состоит исключительно из акций допэмиссии (cash-in). Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на реализацию долгосрочной стратегии роста и развитие компании, снижение долговой нагрузки, а также другие общекорпоративные цели.

В рамках размещения предусмотрен механизм стабилизации в размере около 15% от базового размера IPO, который будет действовать в течение 30 дней после начала торгов акциями на МосБирже. Стабилизационным агентом выступает Совкомбанк. В случае полного выкупа стабилизационного пакета итоговый free-float будет составлять 10,1%.

Для инвесторов, принявших участие в IPO и непрерывно владевших акциями в течение года, предусмотрена безотзывная публичная оферта на выкуп акций по цене, эквивалентной цене размещения плюс 19,5% (если котировки через год будут ниже цены IPO). В ограниченном объёме оферта распространяется и на акции, приобретённые в течение 30 календарных дней после даты начала торгов.

Компания, действующие акционеры и менеджмент (в рамках действующей программы долгосрочной мотивации) взяли на себя обязательство lock-up сроком на полгода.

Аллокация для розничных инвесторов осуществлялась следующим образом: заявки объемом до 5 тыс. рублей удовлетворялись полностью, далее по мере возрастания процент удовлетворения последовательно снижался вплоть до 35% (при заявке от 10 млн рублей). Максимальный размер аллокации на одного розничного инвестора составил 15 млн рублей, такой же порог был установлен и для институционалов.

Glorax основан в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 11 регионах РФ: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.