Goldman Sachs получит рекордную комиссию в $110 млн за сделку по продаже Electronic Arts

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Goldman Sachs Group получит комиссию в $110 млн за консультирование Electronic Arts (EA) по сделке, в рамках которой группа инвесторов покупает этого разработчика видеоигр за $55 млрд.

Это рекордный для инвестбанка размер комиссии за сделки M&A, отмечает Financial Times. До этого крупнейшая публично раскрытая сумма Goldman Sachs была получена от консультаций при продаже Kellanova компании Mars в 2024 году за $36 млрд - тогда банк заработал $93 млн.

EA, разработчик популярных видеоигр Madden NFL и Battlefield, будет куплен консорциумом, в состав которого входят государственный инвестфонд Саудовской Аравии (PIF), Silver Lake Management и Affinity Partners Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа. В результате PIF станет мажоритарным акционером компании, Affinity Partners будет принадлежать 5%.

Goldman Sachs выступил единственным финансовым консультантом EA по сделке, которая считается крупнейшей в истории по приобретению акций с использованием заёмных средств.

Банк получил $10 млн при объявлении о сделке EA с консорциумом, оставшиеся $100 млн должны быть выплачены после закрытия сделки, которое запланировано на второй квартал следующего года. После этого EA станет непубличной компанией, ее акции перестанут торговаться на бирже.

Между тем Bank of America Corp. планирует получить комиссию в размере $130 млн за консультирование железнодорожного гиганта Union Pacific Corp. в рамках сделки по поглощению конкурента Norfolk Southern за $85 млрд. Это превзойдет доход JPMorgan Chase в $123 млн, полученный в 2020 году за консультирование фармацевтической компании AbbVie по приобретению другого представителя этой отрасли - Allergan - за $63 млрд.