"ДОМ.РФ" намерен привлечь не менее 20 млрд рублей по итогам IPO

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Предлагаемый рыночным инвесторам объем размещения в ходе IPO ПАО "ДОМ.РФ" составит не менее 20 млрд рублей, акции на общую 10 млрд рублей намерены приобрести якорные инвесторы, говорится в сообщении компании.

Ценовой диапазон установлен на уровне от 1650 рублей до 1750 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 267 млрд рублей до 283 млрд рублей без учета средств, которые планируется привлечь в рамках IPO.

Сбор заявок стартует в пятницу в 10:00, завершится 19 ноября в 13:00. Брокером выступает "ВТБ Капитал Трейдинг".

Компания получила уведомления от ряда институциональных инвесторов о намерении приобрести акции на общую сумму более 10 млрд рублей исходя из цены не выше 1750 руб. за одну акцию. Как говорится в сообщении "ДОМ.РФ", к якорным инвесторам относятся АО "Астра УА", АО "ВИМ Инвестиции", АО УК "Ингосстрах-Инвестиции" и др.

Все привлеченные в ходе размещения средства будут направлены на реализацию стратегии дальнейшего роста и развития бизнеса компании. РФ как действующий акционер ДОМ.РФ не намерена продавать принадлежащие ей акции в рамках IPO.

Окончательное количество размещенных акций и общий размер привлеченных по итогам размещения средств будут определены по результатам сбора книги заявок и объявлены в установленном порядке. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации размером около 10% минимального размера размещения, который будет действовать в течение 30 календарных дней после начала торгов.

Цена размещения акций будет определена наблюдательным советом компании после формирования книги заявок, но не позднее даты начала размещения. Ожидается, что торги акциями с листингом на "Московской бирже" начнутся 20 ноября под тикером DOMRF и ISIN RU000A0ZZFU5. Ожидается, что акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.

"ДОМ.РФ" будет стремиться обеспечить сбалансированную аллокацию между розничными и институциональными инвесторами. При этом компания будет принимать решение по аллокации между розничными и институциональными инвесторами по результатам формирования книги заявок.

Компания рассматривает возможность обеспечить приоритетную аллокацию акций в размере до 100% для сотрудников "ДОМ.РФ" и якорных инвесторов.

Компания также сообщила, что готовится к внедрению программы долгосрочной мотивации топ-менеджмента под управлением профессионального оператора. Для реализации этой программы в рамках IPO будет приобретен пакет акций в количестве 2 млн 285 тыс. 714 шт. Акции будут приобретены оператором программы за счет средств группы и на момент размещения не будут рассматриваться в качестве акций, находящихся в свободном обращении. Минимальный объем размещения не включает акции, приобретаемые для цели программы мотивации.

ПАО "ДОМ.РФ" в 2025 году планирует заработать чистую прибыль в размере 85 млрд рублей, показав рентабельность капитала на уровне порядка 21%. Чистая процентная маржа компании прогнозируется в размере около 3,7%, стоимость риска - порядка 1%, отношение расходов к доходам (cost to income ratio) - менее 30%.

Наблюдательный совет "ДОМ.РФ" в октябре утвердил дивидендную политику, которая предполагает выплаты акционерам на уровне 50% от чистой прибыли компании. Средний коэффициент выплат компании за последние 15 лет (2010-2024 годы) составил 45%, а общий объем распределенных с 2010 года дивидендов превысил 140 млрд рублей.

"ДОМ.РФ" - финансовый институт развития в жилищной сфере, создан в 1997 году под названием "Агентство ипотечного жилищного кредитования" для содействия проведению государственной жилищной политики. Группа занимает позицию топ-4 на рынке ипотечного кредитования.

Чистая прибыль компании за девять месяцев 2025 года по МСФО составила 62 млрд рублей, увеличившись на 7,3% в годовом выражении. Активы на 30 сентября достигли 5,8 трлн рублей, показав рост с начала года на 4,3%, собственные средства составили 416 млрд рублей, а норматив достаточности капитала Н1 - 13,6%.