"Газпром" зафиксировал объем размещения флоатера на уровне 40 млрд рублей

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения облигаций серии БО-003Р-07 со сроком обращения 3,5 года в размере 40 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на флоатер планируемым объемом от 20 млрд рублей прошел 21 ноября с 11:00 до 15:00.

По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России плюс спред. При открытии книги заявок ориентир спреда составлял не выше 160 б.п., в ходе маркетинга ориентир один раз снижался, в финале составив 150 б.п.

Организаторами выступают Газпромбанк, Совкомбанк и Sber CIB. Поручитель - ПАО "Газпром". Техразмещение запланировано на 26 ноября. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" присвоили эмиссии ожидаемые рейтинги еAAA(RU) и ruAAA(EXP) соответственно.

В октябре "Газпром" разместил двухлетний флоатер на 25 млрд рублей (при планируемом объеме от 15 млрд рублей), спред к КС составил 140 б.п.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых бондов "Газпрома" на 30 млрд рублей, 30 выпусков биржевых облигаций "Газпром капитала" общим объемом 805 млрд рублей, шесть выпусков классических бондов, включая бессрочные, на 544,2 млрд рублей, три выпуска облигаций на 11 млрд юаней, два выпуска бондов с расчетами в рублях на $1 млрд, один на 350 млн евро, а также выпуски замещающих бондов в разных валютах.

Отношение чистый долг/EBITDA "Газпрома" на конец июня 2025 года составляло 1,71х после 1,68х на конец марта. Чистый долг, скорректированный на депозиты, по итогам первого полугодия составил 5,5 трлн руб. после 5,1 трлн руб. на конец первого квартала.