Разработчик системного софта "Базис" анонсировал IPO на МосБирже

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Группа компаний "Базис" (головная структура одноименного разработчика системного ПО) планирует провести IPO на Московской бирже в декабре, говорится в сообщении эмитента.

В рамках размещения акции предложат миноритарные акционеры "Базиса" - российские технологические холдинги с фокусом на ИТ-отрасль. При этом предполагается, что по результатам IPO они продолжат участвовать в акционерном капитале группы.

"РТК-ЦОД" (структура ПАО "Ростелеком") планирует сохранить за собой контроль.

Объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга, ожидаемого в декабре, уточняет компания.

В рамках подготовки к IPO "Базис" утвердил программу долгосрочной мотивации персонала. Миноритарии уже передали под программу 5% капитала группы оператору программы для дальнейшего распределения среди ключевых сотрудников и топ-менеджмента "Базиса".

"Базис" и основные акционеры берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода. Также будет обеспечен механизм стабилизации на срок 30 дней после начала торгов.

Сама компания не размещает новые акции и не привлекает средства в рамках сделки. Среди целей IPO в сообщении перечисляются: повышение узнаваемости ГК "Базис" и расширение маркетинговых возможностей для дальнейшего масштабирования бизнеса; улучшение системы мотивации и удержания ключевых сотрудников благодаря долгосрочным опционным программам; усиление корпоративного управления и повышение уровня прозрачности. Еще одна цель IPO - получение оценки стоимости бизнеса.

Кроме того, компания рассчитывает расширить возможности для финансирования стратегических задач и сделок M&A в долгосрочной перспективе.

Согласно стратегии "Базиса", с точки зрения зарубежной экспансии в средне- и долгосрочной перспективе приоритет отдан рынкам португалоговорящих стран Латинской Америки и Африки, включая Бразилию, Анголу и Мозамбик. Стратегия предполагает партнерства с локальными лидерами и предоставление ПО "Базиса" в формате SDK (Software Development Kit).

"IPO на Московской бирже станет важным шагом в нашем развитии, предоставив рыночную оценку бизнеса и открыв новые возможности для привлечения талантов через мотивационные программы, а также для ускорения стратегических инициатив. Это поможет нам масштабировать бизнес и реализовать амбициозные планы роста, создавая дополнительную ценность для акционеров", - приводятся в сообщении слова гендиректора ГК "Базис" Давида Мартиросова.

Уставный капитал ПАО ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

"Базис" был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест").

Группе "РТК-ЦОД" принадлежит 50,3% акций "Базиса". Компания пока не называет миноритариев. Согласно проспекту ценных бумаг, неназванным акционерам принадлежит 26,7%, 8,1% и 5% акций "Базиса". В проспекте говорится, что информация о потенциальной структуре акционеров будет раскрыта после определения параметров IPO.

"Базис" - крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России по итогам 2024 года, лидер в крупнейшем сегменте этого рынка- ПО виртуализации ИТ-инфраструктуры, включающий серверную виртуализацию и VDI. Также по результатам 2024 года группа являлась вторым крупнейшим игроком в сегменте ПО контейнеризации.

В 2024 году выручка "Базиса" по МСФО составляла 4,6 млрд рублей, продемонстрировав рост на 53,3%. По итогам 2025 года компания прогнозирует рост выручки на 30-40%.

Показатель OIBDA в 2024 г. составил 2,8 млрд руб. при рентабельности в 62%, за 9 месяцев 2025 г. он вырос на 42%, до 1,9 млрд руб. (маржа по OIBDA - 54%). "Базис" исторически поддерживает положительную чистую денежную позицию: отношение чистого долга к OIBDA на 30 сентября составило -0,1х. По результатам 2023 г. группа выплатила 608 млн руб. дивидендов, по результатам 2024 г. показатель планируется на уровне 854 млн руб.