"Домодедово" хочет перенести срок погашения облигаций на год на фоне поиска нового владельца

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (ДФФ) запускает "процесс управления долговыми обязательствами" группы компаний аэропорта "Домодедово", сообщил эмитент на ленте раскрытия.

В рамках этого процесса ДФФ и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, планируют вынести на общее собрание владельцев облигаций серии 002Р-01 вопрос о переносе срока погашения на год - на 15 декабря 2026 года.

Также предлагается установить новую плавающую ставку купона на 7-й и 8-й купонные периоды (с выплатой 16 июня и 15 декабря следующего года) в размере ключевой ставки Банка России + 3% годовых.

ДФФ напоминает, что сейчас государство, ставшее собственником "Домодедово", ищет для него нового инвестора. "В рамках масштабного переходного периода Росимущество назначило консультанта по поиску стратегического покупателя", - отмечает компания.

"Изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы", - сказано в сообщении.

Группа заявляет, что "обладает полной поддержкой государства как акционера, а также поддержкой основных банков-кредиторов, что позволяет обеспечить устойчивую операционную деятельность и защиту интересов кредиторов".

Помимо переноса срока погашения и установления новой ставки купона компания предлагает владельцам облигаций признать ненаступившими основания приобретений по офертам как за предыдущие, так и за будущие периоды до обновленной даты погашения, и, соответственно, отказаться от права требовать выкупа облигаций по таким офертам и досрочного погашения в связи с просрочкой исполнения обязательств по действующим офертам, возникшим с 19 декабря 2022 года по 11 декабря 2025 года.

Для принятия решений нужно согласие владельцев бондов, обладающих совокупным объемом облигаций: 50%+1 - по вопросам признания ненаступившими оснований приобретения по офертам за прошлые и будущие периоды, 75%+1 - по всем остальным вопросам.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен на 1 декабря. Голосование пройдет со 2 по 11 декабря. Дата проведения собрания владельцев облигаций - 11 декабря.

Облигации на 15 млрд рублей компания разместила в декабре 2022 года со ставкой купона 12,8%.

Ранее в этом году "Домодедово" предлагало владельцам этого выпуска биржевых облигаций проголосовать за отказ от права требовать выкупа бумаг, возникшего на основании ряда событий, в том числе, после отзыва кредитного рейтинга в феврале. Однако согласовать это предложение не удалось. Из сообщения ДФФ следовало, что в заочном собрании держателей приняли участие владельцы незначительной доли выпуска, при этом число голосов "за" оказалось и вовсе символическим.

В конце октября ДФФ сообщила на ленте раскрытия о наступлении основания для приобретения облигаций на 15 млрд руб. в рамках безотзывных оферт эмитента и оферентов - ряда компаний группы "Домодедово" - от 19 декабря 2022 г. (теперь держателям предложено согласиться с тем, чтобы счесть эти основания ненаступившими, и, соответственно, отказаться от права требовать выкупа).

В июне компании группы "Домодедово" по решению суда перешли в собственность Росимущества. Арбитражный суд Московской области 17 июня полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая требовала взыскать в доход государства 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", владевшего активами "Домодедово". В иске утверждалось, что бенефициары аэропорта, будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.

В сентябре министр финансов Антон Силуанов говорил, что Минфин заинтересован "как можно быстрее реализовать этот имущественный комплекс". Накануне Силуанов сообщил, что министерство продолжает работать над подготовкой продажи "Домодедово". "Работаем над этими планами, мы их не корректировали и принимаем все необходимое, чтобы эту задачу выполнить", - сказал он журналистам в среду.

Помимо выпуска рублевых бондов у "Домодедово" в обращении находятся замещающие облигации-2028 на $354,7 млн с расчетами в рублях. Кроме того, у компании есть небольшой остаток выпуска евробондов-2028, который не был замещен в ходе процедуры обмена на локальные облигации в прошлом году.