Индексы МосБиржи и РТС незначительно изменились в начале основных торгов

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник чуть заметно прибавляет на новостях об успешном продвижении переговоров США и Украины по мирному завершению урегулирования российско-украинского конфликта; сдерживающим фактором для покупателей выступают ухудшение внешней конъюнктуры и дешевеющая нефть (фьючерс на Brent опустился к $60,2 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили менее 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2750,41 пункта (+0,05%), индекс РТС - 1090,55 пункта (+0,05%); лидируют в росте акции "Группы компаний ПИК" (+1,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,6% и +0,4% "префы"), МКПАО "Хэдхантер" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 16 декабря, составляет 79,4495 руб. (-28,01 копейки).

Подорожали также акции "Московской биржи" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "ВК" (+0,2%), "НЛМК" (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "ММК" (-0,2%), Сбербанка (-0,1% и -0,2% "префы"), "Полюса" (-0,1%).

Минфин США отклонил предложение американского банка Xtellus о покупке зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. Xtellus предложил организовать обмен акций "ЛУКОЙЛа", которые находятся у американских инвесторов, на зарубежные активы компании, которая она намерена продать из-за западных санкций.

Американская сторона положительно оценила прошедшие в Берлине переговоры с украинской делегацией, сообщило вечером в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на официальные лица США. "Встреча с украинской стороной прошла позитивно практически во всех отношениях", - говорится в сообщении. Отмечается, что стороны "достигли консенсуса по ряду вопросов".

Ранее сообщалось, что в Германии состоялись переговоры президента Украины Владимира Зеленского и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудил в понедельник по телефону российско-украинский конфликт с Зеленским и европейскими лидерами. "У меня был долгий разговор с президентом Зеленским. Также я поговорил с главами Германии, Италии, НАТО, Финляндии, Франции, Великобритании, Польши, Норвегии, Дании и Нидерландов", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Американский президент сообщил, что это были "длительные и продуктивные" переговоры. Трамп также отметил, что провел много бесед с президентом РФ Владимиром Путиным.

Трамп заявил, что достиг значительного прогресса в урегулировании украинского конфликта. "Я думаю, что сейчас мы стали ближе (к завершению конфликта - ИФ), чем когда-либо ранее", - заявил он журналистам в Белом доме в понедельник.

Кроме того, Трамп повторил, что какого-либо крайнего срока для украинского урегулирования у него все еще нет.

Портал Axios сообщил со ссылкой на американского чиновника, что рабочие группы американской и украинской сторон, занимающиеся урегулированием кризиса на Украине, могут встретиться на выходных в Майами для обсуждения детальных технических вопросов, оставшихся после двухдневных переговоров делегаций двух стран в Берлине. Как пишет портал, ссылаясь на мнение своего собеседника, "90% проблемных аспектов между США и Украиной урегулированы, но нужны обсуждения некоторых нерешенных технических вопросов".

Как отмечают аналитики компании "БКС Мир инвестиций", инвесторам следует соблюдать осторожность в потоке новостей.

"Не исключено, что поток геополитических новостей сегодня не ослабнет, а значит, и волатильность останется повышенной. В такие периоды следует соблюдать особую осторожность - инвесторы слишком остро реагируют на любые, даже малозначительные, намеки, которые могли бы помочь оценить дальнейшее направление развития геополитического конфликта", - полагают эксперты.

Индекс МосБиржи накануне отступил вверх от района краткосрочной поддержки 2720 пунктов, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Помимо новостей о переговорах по украинскому урегулированию, в СМИ появились сообщения об усилении разногласий стран ЕС в отношении плана конфискации замороженных активов РФ, что позитивно для России. Геополитическая ситуация в целом однако остается неопределенной, а напряженность в отношениях в том числе с ЕС сохраняется, что ограничивает покупки акций, считает эксперт.

Аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой также отмечает, что движение рынка акций носит сдержанный характер, без выраженного импульса, что отражает выжидательную позицию инвесторов на фоне противоречивого новостного фона. С переговорного трека продолжают поступать как позитивные, так и негативные сигналы. В то же время в целом на рынке сохраняется осторожный оптимизм. Негатив привносит возобновившееся укрепление рубля и падение котировок нефти.

На дневном графике индекса МосБиржи пока рано говорить о формировании восходящего тренда, но рынок уже близок к этому. В текущей ситуации можно считать, что рынок будет находиться в боковике 2700-2800 пунктов до прояснения геополитической обстановки, при этом рынок все еще немного перегрет (индекс относительной силы RSI находится на 60 пунктах), что говорит о небольшой перекупленности и может привести к краткосрочному умеренному снижению. В случае политического позитива и пробоя 2800 пунктов возможен быстрый рост индекса к 3000 пунктам, полагает Лозовой.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов полагает, что ожидания по снижению ключевой ставки ЦБ РФ способны поднять индекс МосБиржи в зону выше 2800 пунктов.

В начале недели на российский рынок акций вернулись сдержанно позитивные настроения при невысокой торговой активности. Учитывая не вполне четкий новостной фон по геополитике и давление на рынке нефти, спросом пользуются бумаги-бенефициары ожидаемого снижения ставки ЦБ ("ПИК", "Ростелеком", "МТС", "Самолет"), а также акции компаний потребсектора.

"Настрой на рост рынка в преддверии насыщенной значимыми событиями пятницы сохраняется, рассчитываем на развитие фазы восстановления индекса МосБиржи в направлении следующей "круглой" отметки, уровня 2800 пунктов. По-прежнему считаем, что ожидания по снижению ключевой ставки на 100 б.п., на что рассчитывают участники рынка, еще не в полной мере учтены рынком", - полагает Локтюхов.

Мировые фондовые индексы

В США накануне индексы акций снизились на 0,1-0,6% во главе с Nasdaq, инвесторы ждали статданных и следили за процессом выбора нового главы Федеральной резервной системы.

Инвесторы ожидают ноябрьского отчета о состоянии рынка труда США, который будет опубликован во вторник, с опозданием из-за шатдауна. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на рост числа рабочих мест в стране на 40 тыс. и на сохранение безработицы на уровне 4,4%.

Также на этой неделе будут опубликованы данные о розничных продажах и промышленном производстве, а также отчет о ноябрьской инфляции.

В понедельник стало известно, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire State Manufacturing снизился в декабре до минус 3,9 пункта по сравнению с 18,7 пункта в ноябре. Ноябрьское значение было максимальным за год. Аналитики ожидали снижения до 10 пунктов.

Трамп в пятницу заявил, что рассматривает на пост следующего главы Федрезерва двух кандидатов: бывшего члена ее совета управляющих Кевина Уорша и экономического советника Белого Дома Кевина Хассетта.

Главный исполнительный директор банка JPMorgan Chase Джейми Даймон считает, что Хассетт с большей вероятностью поддержит призывы Трампа к снижению ставки.

Тем временем аналитики Citigroup прогнозируют подъем американского фондового индекса S&P 500 до 7700 пунктов к концу 2026 года (+12,8% по сравнению с уровнем закрытия в пятницу).

В Азии во вторник наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 2,2%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,7%), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,8%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Японии, рассчитываемый S&P Global, в декабре вырос до максимальных с августа 49,7 пункта по сравнению с ноябрьскими 48,7 пункта, согласно предварительным данным. Аналитики, чьи средние оценки приводит Trading Economics, ожидали 48,8 пункта.

Индекс потребительского доверия в Австралии, рассчитываемый Westpac и Институтом Мельбурна, в декабре упал на 9% по сравнению с ноябрем и составил 94,5 пункта. Месяцем ранее показатель превысил 100 пунктов впервые с февраля 2022 года, а без учета периода пандемии был наивысшим за семь лет. Отметка выше этого уровня означает преобладание оптимистов над пессимистами, ниже - наоборот.

Давление на китайские рынки оказывают опубликованные в понедельник данные о слабом росте розничных продаж и промышленного производства, а также о снижении инвестиций в основные активы и цен на новое жилье.

Нефть

Утром во вторник цены на нефтяном рынке продолжают снижение и обновляют минимумы с мая. Стоимость февральских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $60,22 за баррель (-0,5% и -0,9% в понедельник), январская цена фьючерса на WTI - $56,47 за баррель (-0,6% и -1,1% накануне).

Давление на нефть оказали слабые статданные по китайской экономике. Сигналы спада экономической активности повышают опасения трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в стране. В центре внимания рынка также остаются усилия по урегулированию конфликта на Украине: прогресс в достижении мирного соглашения может повлечь снятие санкций, ограничивающих поставки российской нефти.