Рынок акций РФ начал ноябрь с падения вместе с нефтью

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал ноябрь с падения вместе с нефтью (январский фьючерс на Brent откатился к $106 за баррель) перед промежуточными выборами в Конгресс США, также игроки фиксировали прибыль в преддверии возобновления в ноябре трехсторонних переговоров США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Индекс МосБиржи растерял прирост последней недели октября и откатился до 2455 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2455,62 пункта (-2,3%, утром индекс поднимался выше 2527 пунктов), индекс РТС - 955,34 пункта (-2,8%). Из индексных акций лидерами снижения выступили бумаги "ФосАгро" (-6,6%), "Русала" (-4,6%), "Татнефти" (-4,3%), "Интер РАО" (-4,2%), "НОВАТЭКа" (-3,8%), "ЛУКОЙЛа" (-3,6%), но раллировали бумаги "ВК" (+30,6%), обновившие максимум с июня.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 ноября, составил 80,9734 руб. (+41,61 копейки).

Снижение акций "ФосАгро" (до 5131 рубля) произошло после пятничных известий, что совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды в размере 309 руб. на акцию из нераспределенной прибыли.

Подешевели в понедельник также акции "Сургутнефтегаза" (-3,3%), "Роснефти" (-3%), "ММК" (-2,9%), "Аэрофлота" (-2,8%), МКБ (-2,8%), "Эн+ груп" (-2,7%), МКПАО "Озон" (-2,7%), "Транснефти" (-2,4%), "Северстали" (-2,2%), "ИКС 5" (-2,1%), "Газпрома" (-2%), Сбербанка (-1,7% и -1,9% "префы"), "АЛРОСА" (-1,6%), АФК "Система" (-1,6%), "Т-Технологии" (-1,4%), "Московской биржи" (-1,3%), "НЛМК" (-1,3%), "Яндекса" (-1,3%), ВТБ (-1,1%), "Норникеля" (-1,1%), "МТС" (-0,7%).

Головная компания ПАО "Газпром" за 9 месяцев 2026 года получила чистую прибыль по российским стандартам (РСБУ) в размере 114,794 млрд рублей по сравнению с чистым убытком в 170,3 млрд рублей за январь-сентябрь 2025 года, сообщил эмитент. Валовая прибыль выросла на 16%, до 1,457 трлн рублей.

Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в октябре 2026 года увеличился по сравнению с октябрем 2025 года на 23,3%, до 212,9 трлн рублей, следует из сообщения биржи. По сравнению с сентябрем 2026 года объем торгов снизился на 3,6%, с 220,8 трлн рублей.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), акции "Полюса" (+0,7%).

Издание The Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что США поддерживают план возобновления поставок российского природного газа в Европу по трубопроводам, проходящим через Украину. По словам собеседников издания, идея о возобновлении поставок российского газа была предложена спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. Предполагается, что продажа будет осуществляться через американского посредника, чтобы избежать европейских санкций.

Переговорщики США представили соглашение европейским правительствам как способ снизить затраты на энергоносители в то время, когда континент готовится к зиме с относительно низкими запасами газа. По данным собеседников издания, Вашингтон также рассматривает возможность восстановления поставок газа по "Северному потоку" в рамках более широкого урегулирования. США считают, что это может способствовать разрешению украинского кризиса, а также ослабить давнюю напряженность в отношениях между РФ и Европой.

Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в понедельник, что на данный момент говорить о возобновлении транзита российского газа в Европу через Украину невозможно, а будущие перспективы будут зависеть от желания и возможностей продавцов и покупателей.

"Ну, пока вряд ли об этом можно говорить. Собственно, положение дел на земле более чем красноречиво свидетельствует о невозможности реализации таких планов на данный момент", - сказал Песков журналистам. "Но что будет в будущем, посмотрим. Всё будет зависеть от желания покупателей, желания продавцов и возможностей продавцов", - отметил он.

Песков добавил, что "газовый рынок, он больше, гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным". "Но в то же время вы знаете, что центры экономического роста мировые находятся далеко не в Европе. Они находятся всё-таки на коллективном Юге", - сказал представитель Кремля.

Также Песков заявил, что в Кремле будут внимательно следить за выборами в Конгресс, считают их внутренним делом США. "Это внутреннее дело Соединенных Штатов. Мы, разумеется, очень внимательно наблюдаем, как и весь мир, собственно", - ответил Песков журналистам на их просьбу прокомментировать, будут ли в Кремле следить за предстоящими промежуточными выборами, которые состоятся 3 ноября.

Отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле, что эти выборы могут иметь последствия для украинского урегулирования, Песков отметил, что "президент Трамп останется далее президентом до завершения его президентского срока и будет проводить свою внешнюю политику".

Комментарии аналитиков

По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, рынок акций в начале ноября скорректировался вместе с нефтью, игроки фиксировали прибыль после роста активов в конце октября. Помощник президента Ушаков сообщил, что Москва ожидает ответа Вашингтона относительно даты трехсторонней встречи России, США и Украины. При этом Владимир Зеленский, по его словам, через различные каналы передает сигналы о готовности к диалогу с Владимиром Путиным. Однако сроки проведения переговоров пока не согласованы.

Давление на нефтяные котировки оказывают сообщения о продолжении переговоров по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, которые снижают опасения относительно перебоев с поставками. Дополнительным негативным фактором стали слабые данные по деловой активности в промышленности Китая.

Акции "МГКЛ" (-12,7%, до 0,777 рубля) продолжили падение к новыми минимумам после локального отскока утром. Мосбиржа ограничила по этим бумагам короткие продажи с 3 ноября и полностью запретила их с 5 ноября на фоне финансовых проблем компании. На прошлой неделе "МГКЛ" допустила технический дефолт по купонным выплатам на 24,66 млн рублей, а ранее появилась информация о блокировке счетов дочерних структур со стороны ФНС, отметил аналитик.

"Аэрофлот" сократил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев на 95,1% г/г (до 6,3 млрд рублей), при этом выручка выросла на 7,9% (до 613,4 млрд рублей). Столь резкое падение прибыли во многом связано с курсовыми разницами. Без учета валютной переоценки прибыль составила 14,7 млрд рублей против 25,8 млрд рублей годом ранее. "Европлан" увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев в 8,7 раза (до 8,7 млрд рублей), несмотря на сокращение выручки почти на 30% (до 32,66 млрд рублей). Существенную поддержку прибыли оказал рост доходов от участия в других организациях с 1,5 млрд рублей до 6,3 млрд рублей. При этом новый лизинговый бизнес компании за 9 месяцев вырос на 28% г/г (до 90,8 млрд рублей).

Среди других событий стоит выделить решение правительства продлить до 31 января 2027 года ограничения на экспорт российского дизельного топлива. Мера направлена на стабилизацию внутреннего топливного рынка. Кроме того, страны ОПЕК+ решили сохранить действующие квоты на добычу нефти в декабре, добавил аналитик.

"На ближайшей торговой сессии ожидаю движения индекса МосБиржи в диапазоне 2420-2490 пунктов, нефти Brent - в коридоре $103-109 за баррель, доллара - в районе 80-83 руб./$1. Если нефтяные котировки продолжат снижение, индекс может проверить на прочность уровень 2400 пунктов. Для восстановления рынка необходимы стабилизация цен на энергоносители и конкретные новости о сроках предстоящих переговоров", - заключил Чернов.

По словам аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, в центре внимания мировых рынков на этой неделе будут промежуточные выборы в Конгресс США, публикация октябрьского отчета о занятости и новая серия корпоративных отчетностей. Согласно консенсус-прогнозу экономистов, число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в США в октябре увеличилось на 55 тыс.

Несмотря на планирующиеся трехсторонние переговоры между Россией, США и Украиной, рынок корректируется после роста прошлых недель. Давление также оказывает снижение цен на нефть. Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме в рамках снижения может найти поддержку в районе 2428 пунктов, считает Гудым.

Аналитики компании "Цифра брокер" полагают, что поддержку акциям "ВК" продолжают оказывать финансовые результаты компании по итогам 9 месяцев 2026 года: выручка увеличилась на 15% в годовом выражении (до 128 млрд руб.), EBITDA выросла на 30% (до 20,2 млрд руб.), а чистый долг сократился на 11% с начала года. Рост рентабельности и снижение долговой нагрузки свидетельствуют об улучшении финансового положения "ВК", считают эксперты компании "Цифра брокер".

В целом на текущей неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на макроэкономической статистике: 5 ноября Банк России опубликует резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, а 6 ноября Росстат представит недельные данные по инфляции. Дальнейшее движение рынка акций будет зависеть от геополитических новостей и динамики нефтяных цен, полагают в "Цифра брокер".

По оценке инвестиционного стратега ИК "Гарда Капитал" Александра Бахтина, индекс МосБиржи откатился в район 2450 пунктов в рамках коррекции вместе с нефтью, таким образом рубеж 2500 пунктов вновь стал сопротивлением.

Ключевым фактором для настроений инвесторов остается геополитика. Оптимизм поддерживают обсуждение совместных экономических проектов России и США и ожидания трехсторонних переговоров представителей РФ, США и Украины в Абу-Даби. Однако отсутствие конкретной даты встречи не позволяет рынку рассчитывать на быстрое снижение напряженности. Дополнительную нервозность вызывают возобновившиеся атаки украинских БПЛА на российскую энергетическую инфраструктуру. В преддверии Дня народного единства 4 ноября инвесторы также могут учитывать риски новых инцидентов, полагает эксперт.

Важным событием недели станет публикация 5 ноября резюме октябрьского заседания Банка России и комментария к среднесрочному прогнозу. Инвесторы будут искать сигналы о дальнейшей траектории денежно-кредитной политики и вероятности снижения ставки в декабре. Дополнительным негативным сигналом стало значение октябрьского индекса PMI обрабатывающей промышленности - показатель составил 49,9 пункта, оставшись ниже отметки 50 пунктов, что указывает на продолжающееся сокращение деловой активности.

"Участники торгов постепенно начинают испытывать потребность в новых позитивных новостных драйверах для продолжения роста. Главным из них может стать определенность с датой и перспективами переговоров в Абу-Даби по украинскому урегулированию. Пока же сочетание геополитических рисков, коррекции нефтяных котировок и высокой стоимости денег способствует сохранению осторожности. В таких условиях предпочтительна избирательная стратегия с акцентом на качественные дивидендные истории и экспортеров, получающих поддержку от ослабления рубля. Базово ждем индекс МосБиржи в рамках 2450-2500 пунктов", - заключил Бахтин.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций, растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавили 0,4-1,2%) и США (индексы акций к 19:00 по Москве выросли на 0,7-0,9%).

Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре вырос до 55,5 пункта с 54,5 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал повышение индикатора до 54,6 пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке к вечеру в понедельник снижение цен ускорилось на надеждах на завершение конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 19:00 по Москве составила $106,05 за баррель (-6,5% и +2,4% в пятницу), декабрьская цена фьючерса на WTI - $97,39 за баррель (-6,5% и +2,1% в пятницу).

Американская сторона ознакомится с иранским предложением о завершении конфликта, после чего могут пройти дополнительные контакты, сообщает в понедельник "Аль-Джазира" со ссылкой на источники. "Проект предложения о завершении конфликта США и Израиля с Ираном передали для ознакомления, дальнейшие контакты уже обсуждаются", - передает телеканал со ссылкой на дипломата со знанием ситуации.

Ранее в понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что сейчас единственной реальной инициативой по решению кризиса является семидневный план по открытию пролива, который Тегеран представил Вашингтону во время визита иранской делегации в Нью-Йорк на Генассамблею ООН.

Согласно замыслу иранской стороны, в случае имплементации такого семидневного плана стороны затем могут приступить к переговорам, нацеленным на решение проблем, спровоцировавших военное противостояние.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 по Москве составил 120,86 млрд рублей (из них 39,86 млрд рублей пришлось на акции "ВК", 9,65 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 7,52 млрд рублей на акции "Газпрома").