Силуанов не увидел угрозы выпуску евробондов РФ из-за позиции США

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU – Минфин РФ планирует в 2016 году разместить еврооблигации на весь зафиксированный в бюджете объем - $3 млрд - одним траншем, серьезной угрозы для сделки из-за позиции американских властей не видит, заявил глава ведомства Антон Силуанов.

"Мы не видим серьёзной угрозы. Мы разослали предложения (об участии в организации выпуска - ИФ) 28 банкам, включая 3 российских банка. Около половины уже откликнулись, готовы принимать участие в размещении наших еврооблигаций", - сказал он журналистам в кулуарах саммита G20 в Шанхае.

Экономика25 февраля 2016Россию попросили не заниматьЧитать подробнее

"Мы уверены, что выпуск состоится, независимо от того, будут участвовать американские банки или нет. Мы намерены занять $3 млрд на рынке в этом году. Думаю, что инвесторы проявят интерес к российским бумагам. Мы будем искать "окно возможностей" для размещения, и я уверен, что мы займем $3 млрд одним траншем ", - заявил он.

В четверг The Wall Street Journal сообщила, что правительство США предостерегло некоторые крупнейшие американские банки от участия в организации размещения российских суверенных еврооблигаций, так как считает, что это нарушило бы режим санкций в отношении России. Санкционные правила прямо не запрещают банкам поддерживать РФ в размещении суверенных бумаг, однако, считают в американском Минфине, помощь в привлечении внешнего финансирования для России противоречила бы внешней политике США.

Минфин РФ в начале февраля направил 28 банкам запросы предложений на оказание услуг по размещению облигаций на международном рынке капитала, а также услуг финансового агента. "Список рассылки" Минфина был очень широким: помимо традиционных участников российских суверенных займов, в нем есть и банки, до сих пор не слишком активные в России.

По данным WSJ, среди банкиров Уолл-стрит пока нет консенсуса: часть банков, например, Citigroup, говорят, что участвовать в организации размещения российских евробондов не будут, другие, такие как Goldman Sachs и JP Morgan, продолжают изучать варианты действий.

Западные санкции запрещают инвесторам покупать новые долговые обязательства ряда крупнейших российских компаний и банков, но на само правительство РФ эти ограничения формально не распространяются. В то же время представители американских банков опасаются, что полученные от размещения средства могут быть затем направлены в находящиеся под санкциями компании.

Европейские регуляторы своим банкам пока никаких рекомендаций по возможности участия в размещении суверенных евробондов России не выдавали, говорили "Интерфаксу" источники в нескольких банках.

В последний раз РФ привлекла средства с международного долгового рынка в сентябре 2013 года, разместив евробонды на общую сумму $7 млрд. Евробонды были размещены четырьмя траншами: три транша в долларах на сумму $6 млрд и один в евро - на 750 млн евро. Организаторами сделки выступили "ВТБ Капитал", Deutsche Bank, Barclays, Royal Bank of Scotland, Газпромбанк и "Ренессанс Капитал".