Главное Все новости Фото Полная версия |
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Внешэкономбанк (ВЭБ) определил объем размещения пятилетних облигаций, объем выпуска составит 600 млн долларов, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Ранее источники агентства говорили, что объем размещения может быть увеличен с 500 млн долларов.
Это уже второе увеличение объема выпуска, размещаемого в рамках программы. Первоначально банк ориентировал инвесторов на минимальный объем в 300 млн долл, однако спрос позволил увеличить его до 500 млн долл.
Book building данных бондов проходил в среду, 13 июля. Во время премаркетинга эмитент ориентировал покупателей бумаг на ставку 1-го купона в размере 5,5-5,75% годовых. В ходе сбора заявок ориентир несколько раз снижался (до 5,25-5,5%, 5-5,25% и, наконец, до 5%). Финальный ориентир был установлен в размере 4,9%, что соответствует доходности к погашению в размере 4,96% годовых.
Номинальная стоимость облигаций - одна тыс., купонный период - полгода.
Техническое размещение бумаг серии ПБО-001Р-03 состоится 21 июля.
Особенность данного выпуска в том, что расчеты по долларовым бумагам будут проходить в рублях по официальному курсу ЦБ РФ на дату, предшествующую дню выплаты купона или погашения.
Организаторы размещения: "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков классических облигаций ВЭБа на общую сумму 344,7 млрд рублей, семь выпусков биржевых бондов на 70 млрд рублей и валютные бонды на $500 млн.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Главное | Все новости | Фото | ||||
Полная версия сайта |
Copyright © 1991-2025 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса. Сайт m.interfax.ru (далее – сайт) использует файлы cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь на сбор и последующую обработку файлов cookie. Дизайн – Motka.ru
|