"Базис" проводит IPO по верхней границе диапазона, объем сделки - 3 млрд рублей

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Цена размещения в рамках IPO ПАО "ГК "Базис" составила 109 рублей за акцию, сообщила компания.

Это соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона (103-109 рублей) и рыночной капитализации эмитента в 18 млрд рублей.

В рамках IPO миноритарии компании продают 27,52 млн акций, и, таким образом, базовый объем сделки составил, как и планировалось, 3 млрд рублей.

Сама компания средств не привлекает.

По результатам IPO продающие акционеры, которых "Базис" пока не назвал, сохранили участие в акционерном капитале группы. Миноритарии также передали 5% капитала "Базиса" под программу мотивации ключевых сотрудников и топ-менеджмента.

Согласно проспекту ценных бумаг, неназванным акционерам перед IPO принадлежало 26,7%, 8,1% и 5% акций "Базиса".

Мажоритарный акционер "Базиса" - РТК-ЦОД (контролируется ПАО "Ростелеком") - не продавал принадлежащие ему акции и сохранил свою долю в 50,3%, продолжит принимать участие в развитии бизнеса группы.

По итогам IPO free-float составит 16,7% от акционерного капитала.

"Базис" и основные акционеры берут на себя стандартное обязательство lock-up сроком на полгода. Также действует механизм стабилизации в размере около 10% от объема размещения (2,75 млн акций) на срок 30 дней после начала торгов. Агентом по стабилизации выступает ООО "ВТБ Капитал Трейдинг".

Торги акциями компании под тикером BAZA и ISIN RU000A10CTQ0 начнутся на "Московской бирже" 10 декабря, бумаги включены в котировальный список второго уровня.

Как говорится в сообщении, в структуре аллокации 39% пришлось на институциональных инвесторов, 61% - на розничных. Аллокация определялась независимо от брокера, через которого происходило участие в IPO, уточняет компания.

Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 48% от размера заявки. Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок, не получили аллокации. Значения минимального и максимального размера аллокации для институциональных инвесторов не устанавливались.

IPO позволяет компании усилить мотивацию команды, повысить прозрачность корпоративного управления и расширить возможности для неорганического роста, приводятся в сообщении слова гендиректора "Базиса" Давида Мартиросова. "Наш фокус - импортоопережение и международная экспансия: мы видим значимый потенциал на рынках Латинской Америки и Африки, где востребованы надежные и конкурентоспособные технологические платформы", - сказал он.

"Первое в истории IPO компании группы "Ростелеком" - для нас знаковое событие. Публичный статус "Базиса" позволит рынку по достоинству оценить масштаб и качество его бизнеса, а также будет способствовать раскрытию справедливой стоимости "Ростелекома". Мы сохраняем долгосрочную приверженность этому активу, и уверены в его способности укреплять лидерство в сегменте инфраструктурного ПО", - отметил президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Базис" был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). Уставный капитал ПАО "ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль.

"Базис" - крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России по итогам 2024 года, лидер в крупнейшем сегменте этого рынка - ПО виртуализации IT-инфраструктуры, включающий серверную виртуализацию и VDI. Также по результатам 2024 года группа являлась вторым крупнейшим игроком в сегменте ПО контейнеризации.

По итогам 9 месяцев 2025 года выручка ГК "Базис" по МСФО составила 3,5 млрд рублей, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Показатель OIBDA вырос на 42% - до 1,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 54% с 59% годом ранее. Показатель OIBDAC (OIBDA, скорректированная на сумму капитализированных расходов) вырос на 40% - до 0,9 млрд рублей. Рентабельность по OIBDAC снизилась до 26% с 29%.

Чистая прибыль составила 1 млрд рублей, увеличившись на 35%. Показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину расходов по программам долгосрочной мотивации и величину амортизации нематериальных активов) составил 0,9 млрд рублей, прибавив 42% г/г.